一、项目基****本概况1、基本情况南京溧水经济技术开****发集团有限（以下简称“溧水经开****集团”、“”）成立于1993年10月1****8日，目前注册资本150,********万元，控股股东###市溧水区国有资产和地方金****融监督管理，实际控制人###市溧水区人民政府。作###市溧水经济技术开发区最大的基础设施投资建设主体，溧水经开集团实际经营领域主要###市基础设施建设、土地开发整理、安置房建设、园区管理及标准厂房出****租等。2、财务情况经天衡会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至20****22年末，合并报表口径资产总计为********亿元，负债合计********亿元，所有者权益********亿元。2022年实现营业收入********亿元，净利润********亿元。3、拟申报证券情况1）债券品种：境外债券；2）发行规模：不超过2亿美元等值（含）；3）债券期限：基础期限不超过3年（含）；4）募集资金用途：用于偿还境外债务、补充流动资金、项目建设以及相关法律法规允许的其他用途。二、承销商基本要求本次证券拟****选定的证券，需要满足以下基本要求：1、具有独立法人资格、持有合法有效的营业执照；2、具有符合国家相关部门规定的担任境外债券承销商的资格，持有香港证监会颁发的第1号金融牌照 (备注：第1号：证券交易)；3、具有良好的商业信誉，近三年不存在重大违法违规情况，当前不处于被立案调查、责令停业、财产被冻结、接管、破产状态；4、负责组织中介机构设计发行方案、制作本次债券发行申报材料、组织证券承销，并负责完成证券的发行、挂牌和登记托管以及存续期等相关工作。5、具有较强的综合实力和境外债券承销能力；6、为本项目将配备的项目团队具有丰富的中国离岸债券承做承销经验。

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